從實際情況來看，隨著國際油價持續(xù)穩(wěn)定并走高、國內(nèi)新增煉能不斷競爭和成品油消費量的下降，中國的煉廠將會面臨比前兩年更加嚴峻的環(huán)境。

2017年，中國煉油產(chǎn)能將一改過去兩年減少或略增的態(tài)勢轉(zhuǎn)為顯著增長，位于昆明的云南石化和位于惠州的惠州煉廠二期開工，算上地煉將開工的700萬噸和華北石化擴建的500萬噸產(chǎn)能，共有3500萬噸新增煉能等候上場。

而據(jù)中石油經(jīng)濟技術研究院統(tǒng)計，2016年全年成品油表觀消費量為3.13億噸，同比下降1%。對于開始出現(xiàn)萎縮的中國成品油消費市場而言，這樣的產(chǎn)能擴張幅度顯然值得警惕。

早在2016年初，中國石化聯(lián)合會聯(lián)合中石油集團就發(fā)布了一份產(chǎn)能預警報告，報告顯示全年中國煉化產(chǎn)能過?；蜻_1.2億噸。

“2017年整體的產(chǎn)能還是過剩的，必須持續(xù)淘汰過剩產(chǎn)能，鼓勵高效產(chǎn)能，優(yōu)化中國的總煉油能力，這是2017年煉化行業(yè)的最大主題?！币晃粺捇袠I(yè)專家向記者表示。

從實際情況來看，隨著國際油價持續(xù)穩(wěn)定并走高、國內(nèi)新增煉能不斷競爭和成品油消費量的下降，中國的煉廠將會面臨比前兩年更加嚴峻的環(huán)境。

據(jù)申萬宏源的行業(yè)分類統(tǒng)計，17家A股上市石化類公司有14家實現(xiàn)盈利，其中甚至有5家公司出現(xiàn)了凈利潤超過100%的同比增長，但有半數(shù)企業(yè)的凈利潤同比出現(xiàn)下滑。

“2017年全球煉油業(yè)的毛利水平預計低于2016年，由于亞太地區(qū)仍在新建和擴建大批煉化項目，這一地區(qū)的煉油毛利將處于全球較低水平。”中石油經(jīng)研院一位分析人士告訴記者。

地煉“三分天下有其一”

據(jù)統(tǒng)計，截至2016年底，全國地方煉廠的煉油總能力達到2.62億噸/年，占全國煉油總產(chǎn)能的34.8%，從規(guī)模上看，地方煉廠已經(jīng)成為繼中石油、中石化之后的第三大國內(nèi)煉油勢力。

而造成這一結(jié)果的主要原因，則是2016年國家對地方煉廠曾面對的諸多限制進行了空前的開放。

“受制于原油進口渠道狹窄，在2016年以前地方煉廠無論是開工率還是擴張意愿并不高?！弊縿?chuàng)資訊分析師劉孟凱告訴記者，“而在2016年后，開工率和產(chǎn)能都有迅速的擴張?！?br />

據(jù)中石油經(jīng)研院統(tǒng)計，截至2016年底國家對22家地方煉廠發(fā)放了8193萬噸原油的使用配額，前十個月這些地方煉廠共自主進口原油3385萬噸，占國內(nèi)原油進口總量的11.3%。

甚至，一些國內(nèi)成品油批發(fā)商瞄準這一商機，在海外市場為地煉開拓原油進口通道，借助他們的原油進口權進行轉(zhuǎn)手貿(mào)易?！拔覀兣c俄羅斯簽訂了價值300億人民幣的合同，借助地煉的原油進口權銷售俄羅斯從伊朗換取的輕質(zhì)原油，每桶的銷售利潤可以達到3美元?！币晃粡氖孪嚓P貿(mào)易的人士告訴記者。

同時，地煉廠為獲取上述權益，需要進行同等的產(chǎn)能置換，即必須淘汰過剩產(chǎn)能才能獲得新建產(chǎn)能的批復和原油進口權益，于是，一些地方煉廠開始向外購買過剩煉油裝置。

地煉越發(fā)活躍，不管是開工率還是市場份額都有極大的提高。2016年地方煉廠原油加工量8198萬噸，開工率達51.8%，同比大增11.3個百分點，處于歷史高位。

而其市場占有率也節(jié)節(jié)攀升，份額達到23%，同比增長4.1%。受到地方煉廠沖擊，國內(nèi)兩大巨頭(中石化和中石油)的市場占有率從2010年的90%降至2016年前10個月的77.1%。

“在成品油市場格局上出現(xiàn)了很大的變化，地方煉廠目前正在積極推進煉銷一體化、加油站品牌化、原油進口規(guī)范化，并補充基礎設施短板，推進油品出口?！鄙鲜鲋惺徒?jīng)研院的分析人士告訴記者。

市場混戰(zhàn)加劇

而因主體的參與的多元化，2017年成品油市場將會往競爭更加充分的市場化前進。“2017年的煉化行業(yè)，一個重要特點就是將會往市場化方向有序推進?！鄙鲜鰺捇袠I(yè)專家告訴記者。

作為中國煉油能力最為集中的環(huán)渤海地區(qū)，這一表現(xiàn)已在2016年得到充分體現(xiàn)。

“地煉對我們的銷售情況沖擊非常大?！币晃粬|北地區(qū)的國營石油銷售公司負責人告訴記者。而據(jù)另一位國營煉廠負責人表示，受地煉沖擊該廠的開工率一直維持在70%左右，無法滿負荷生產(chǎn)。

而在地煉相對集中的山東地區(qū)，成品油批發(fā)市場的競爭空前加劇。

“因為又到了新一年的開始，近期成品油批發(fā)市場上的價格戰(zhàn)非常激烈?！弊縿?chuàng)資訊成品油分析師胡惠春告訴記者。

從市場主體的角度看，目前在成品油市場占主要地位的是“三桶油”，其次是星羅棋布的地煉廠。“三桶油”均有自己專門的銷售公司負責成品油的批發(fā)及零售，而地煉廠更多的是作為生產(chǎn)廠家與之銷售結(jié)合。

“‘三桶油’每年初都會下達相應的銷售任務，每個月度和季度都有相應的考核，所以在年初到三季度期間，為了完成考核目標，壓低批發(fā)價格是很正常的。”胡惠春說。

在這種情況下，市場上的每個主體各自為戰(zhàn)，在發(fā)改委所規(guī)定的最高限價以下進行競爭，“可以說目前在發(fā)改委最高限價以下的價格競爭是充分市場化的?！彼f。

一旦“三桶油”的銷售任務完成，他們就會提高成品油價格接近零售限價。在這一空間下，無論是他們還是地煉都會在第四季度迎來利潤空間相對較高的一段時期。

這種情況最終反映到批發(fā)價格上。據(jù)中石油經(jīng)研院和上海石油天然氣交易中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年全年汽柴油批發(fā)價格指數(shù)出現(xiàn)下降。

管控思路變化

據(jù)統(tǒng)計，2016年前11個月中國成品油出口出現(xiàn)大增，三大油品(汽柴煤)出口量2964萬噸，增幅高達60.4%。

在完成出口的這部分成品油中，主要來自于中國的國營煉廠，即中石油和中石化的相關煉油廠。據(jù)安迅思中國的數(shù)據(jù)，去年獲得原油出口配額的12家地煉企業(yè)共出口成品油不足80萬噸，完成度不足50%。

因此在今年第一批的成品油出口配額中，并未出現(xiàn)地煉的身影?！澳壳肮俜缴形唇o出解釋，但猜測因出口配額未完成就被取消配額是理由不充分的?！卑惭杆贾袊芯恐行目偙O(jiān)李莉告訴記者，“同時這并不代表全年沒有可能出口，有關部門可能考慮調(diào)整配額管理方式或者延遲發(fā)放給地煉?！?br />

在一位長年從事煉廠規(guī)劃的專家眼中，2017年中國政府對于原有出口和進口配額的管理將會產(chǎn)生變化?！皣以诜峙溥M口和出口權的時候，采取了分步發(fā)放的措施，不再像2016年一次性全部給足，我認為是精細化管理的一個進步。”她說。

同時，2017年中國煉廠將向產(chǎn)業(yè)鏈的下游進行更加縱深的發(fā)展。“降低汽柴比，盡可能提高高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量和比例，同時再加強貿(mào)易方面的資本運作，在質(zhì)量不過剩的情況下出口至目標市場。”她說。

而這一調(diào)整已經(jīng)逐步成為許多國營煉廠下一步的方向。上述國營煉廠負責人告訴記者，目前該廠正在降低成品油的比例，逐步提高石蠟和微晶蠟的產(chǎn)品比例。

（來源：21世紀經(jīng)濟報道）